מסע תיעודי לעיירה קלארקסדייל, מולדת הבלוז, דרך עיניו של יוצר מקומי שמבקש לשמר את המסורת ולהבין את השפעתה על הדור החדש. הסרט משלב סיפורים אישיים של מוזיקאים, בעלי מועדונים ותושבים שממשיכים לשאת את לפיד הבלוז. זהו דיוקן כן של מקום שבו ההיסטוריה והעוני שזורים במוזיקה ובנשמה.