מופע קסום וסוחף בו קובי מידן מספר את סיפורו של לאונרד כהן, ונוגעבמקורות ההשראה, הכאב וההומור של חייו - מות אביו בגיל צעיר,יהדותו ועוד. בין הסיפורים איתי פרל מבצע את השירים של כהן בהגשהנוקבת ואותנטית. שילוב מנצח בין הופעה חיה, הרצאה, הקרנה, סיפוריםוקטעי קריאה.