הסיפור הידוע על אב זקן שהוריש לשלושת ילדיו את ירושתו ולצעיר הוריש חתול אשר הפך לחכם וחזק בעזרת מגפי הקסם, הופך לסיפור המתרחש בספרד של המאה ה .18- ספרד ססגונית, עממית ומלאת קסם. העלילה מתרחשת במקביל בכפר צועני ובארמון ומשלבת ניחוחות מ וסיקליי ם ומחול מגוונים. השילוב בין האגדה בעיבוד מיוחד, המוזיקה האותנטית, וסגנונות המחול העשירים של ספרד, מביאים לילדים ניחוחות וטעמים מתקופה אחרת בסיפור הרפתקאות סוחף ומרגש .

כוריאוגרפיה: מיכל נתן
כתיבה ובימוי: רענן ניסים פררה, משה בן שושן
מוסיקה: חגי דוידוף
תפאורה: בתיה סגל ומיכאל פיק
תלבושות: אלה קולסניק
תאורה: עופר ברום
שחקנים: דודי גזית, רועי קקון, דורון ישינסקי
רקדנים.ות : מיכל נתן, אילת שחר, מורן רון,
יעל זיתוני, מאיה שני פלנ באום, דימה ברכוב