יוסי, מהנדס הייטק, מבולבל, מחפש משמעות. בדרך הוא פוגש את סתיו הגורו שמייעד לו ייעוד. האם יילך אחר הייעוד שלו? הוא פוגש גם את ולנטינה מיסטיקאית מלאה בתשוקה, יש לו תקווה עכשיו לשפר את חייו, למצוא אהבה ולחיות חיים עם משמעות אבל אז הוא מגלה דברים אפלים על עצמו שמטלטלים ומסעירים את אישיותו. האם יצליח לצמוח מכך, להיות לאדם חדש? בסליחה לעצמו ולזולת?
הצגה חשובה המאירה באופן מקורי את הניכור בעולם המודרני, את הכאב של היחיד בבדידותו ואת רצונו הכנה במשמעות ובאהבה.