הצלם משה שי, מהאנשים הבודדים שצילמו בצפון קוריאה וחזר משם לאחרונה, תיעד במצלמתו ומספר על החיים במדינה הדיקטטורית בעולם: איך מתנהלים החיים במדינה שבה השליט ידוע כשליט אכזר ובלתי צפוי? כיצד המדינה מתפקדת? איך מתייחסים שם לתיירים? מה קורה למי שחורג מהכללים והחוקים המקומיים? מדוע בעצם ישנן שתי קוריאות, ומה קרה במלחמת קוריאה?

נבקר בקו הרוחב 38, קו הגבול בין הצפון לדרום הנפיץ ביותר בעולם, נדבר על פרשת אוטו וורמביר, הצעיר האמריקאי שנכלא בצפון קוריאה והוחזר משם ללא הכרה ומת, נסייר בפיוניאנג ובחלקים נוספים במדינה.

תיעוד אקטואלי מלווה בתצלומים מהחיים בצפון קוריאה בצל העימות המתקרב, ומסע הרפתקאות עם צלם שהסתכן וצילם, למרות כל האיסורים.

משה שי הוא צלם עיתונות וצלם גיאוגרפי למעלה מ- 35 שנה שעבד עם המגזינים המובילים בארץ ובעולם, מדריך טיולים ומרצה. במסעותיו הרבים בעולם תיעד בסגנונו הייחודי נוף אנושי, היסטוריה וסיפורי חיים, חקר ויצר היכרות בלתי אמצעית עם עמים ותרבויות אקזוטיים ונידחים.